Il jolly è impazzito

Anni '20. Joe E.Lewis, giovane cantante di talento, si esibisce nei locali controllati dal crimine. Quando vuole cambiare, il boss manda i suoi sgherri per ucciderlo. Lewis sopravvive, ma la sua laringe è danneggiata, e non può più cantare. Alcuni anni dopo, Lewis incontra Letty Page; mentre i due si innamorano, la donna lo convince a diventare un comico nei nightclub. Lewis non ha solo problemi di voce, però; è alcolizzato e giocatore d'azzardo.