Quattro racconti compongono l'affresco presentato in questo terzo volume di Sandman: l'omaggio a "Sogno di una notte di mezza estate", la celebre commedia di William Shakespeare; la storia di Calliope, una splendida musa imprigionata da un romanziere alla ricerca di idee; il punto di vista di un gatto sugli esseri umani e la loro tirannia; la drammatica vicenda di una donna indistruttibile il cui unico desiderio è morire. In questa raccolta sono incluse anche la sceneggiatura originale di "Sogno di una notte di mezza estate" e una storia breve incentrata su un altro componente degli Eterni: Desiderio.)